Investeringsrådgiver jobbeskrivelse

Positionsbeskrivelse : Investeringsrådgiver

Kommentarer: Investeringsrådgiverpositionen er unik inden for regnskab og økonomi, idet succes i væsentlig grad bestemmes af interpersonelle færdigheder. En vellykket investeringsrådgiver er i stand til at lytte til kundens behov, kritisk evaluere investeringsmuligheder og uddanne kunder om de bedste investeringsbeslutninger at tage. Anbefalingerne skal tage højde for kundernes risikotolerance, likviditetskrav, indkomstniveau og langsigtede mål. Hovedansvaret for stillingen er:

Kundeforhold

  • Udsigt til nye kunder
  • Vedligehold og uddyb forbindelserne med eksisterende kunder

Investeringsløsninger

  • Uddann klienter om rækkevidden af ​​de investeringsmuligheder, der er tilgængelige for dem
  • Bestem risikotolerance for klienter
  • Udvikle personlig skræddersyede investeringsløsninger til kunder
  • Følg de investeringshandlinger, der er godkendt af klienter
  • Oprethold korrekt dokumentation af investeringshandlinger foretaget på vegne af kunder
  • Oprethold en opdateret viden om investeringsprodukter

    Ønskede kvalifikationer: Kandidatinvesteringskonsulenten skal have de højeste interpersonelle færdigheder med en iværksætterholdning til at udvide kundegrundlaget. Enkeltpersonen skal også have en sund vurdering i at indtage de investeringspositioner, som kunderne er enige om. Den ideelle kandidat skal have tidligere erfaring som børsmægler eller finansiel planlægger med en certificeret finansiel planlægningscertificering. Minimumskravet til uddannelse er en bachelorgrad, helst inden for regnskab eller økonomi.

    Arbejdsvilkår: Arbejder fra et lokalt kontor. Arbejdstiden kan være lang, da den dikteres af kundernes behov.